【实用】个人述职报告汇编9篇

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【实用】个人述职报告汇编 9篇

在人们素养不断提高的今天，报告使用的次数愈发增长，

报告具有语言陈述性的特点。我敢肯定，大部分人都对写报告

很是头疼的，以下是小编为大家整理的个人述职报告 9篇，希

望对大家有所帮助。

个人述职报告篇 1 一、各项任务指标、学习和工作情况

1、任务指标: 基金【更多公文素材，微信：

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个人任务指标万，完成万，完成率 241%。

理财产品个人任务指标万，完成万，完成率 226%。

理财客户新增户，完成 111%。贵金属

任务指标万，销售万，完成率 115%。白金卡

任务指标张，完成张，完成率 130%。贷记卡

金融频道申请认证! 财富值双倍检索优先专属展现同行交

流

个人任务指标张，完成张，完成率 206%。

2、学习上：

20xx 年8月通过了 cfp(国际金融理财师)考试，目前已经具

备了 afp、cfp、保险、基金、等从业资格。

3、工作上：

1)、积极营销新客户

有一次，一个客户向我咨询我行办 vip 卡的条件，我按经验

推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后，

得知客户近期要从外地汇过来几笔资金，目前已经走了几家银

行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且

优惠。后来我为其办理了 vip 卡，客户从外地汇过来 xxx 万元。

2)、细心维护老客户

定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把合适的产品卖

给合适的客户。一个老客户不愿意进行风险投资，即使是低风

险的理财产品也不愿意买，就买国债或存到银行。后来我得知

他本人爱好收藏，我以此为切入点，向其推荐贵金属，该客户

对此非常感兴趣，我先后陪其去市行多次，先后买了 xxx 多万

元的贵金属，为我行增加了 xxx 万多元的中间业务手续费。

3)、耐心解答客户问题

经常会有客户向我咨询基金方面的问题，每个客户我都进

行详细讲解。在遇到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可

能打进来，所以我基本保持24 小时开机。记得有一次，周末我

在家接到一个客户的电话，在我解答完之后，该客户说还是你

们单位有责任心，刚才给某银行客户经理打电话一直不接。做

理财经理将近三年了，虽然谈不上什么经验，但我知道客户给

我打电话就是对我的信任。

4)协助行领导积极营销

在做好本岗的同时，协助行领导营销了 xxx、xxx、xxx 和

xxx 单位的的电子结算业务。

二、工作中存在的不足：【更多公文素材，微信：

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1、部分大客户资料信息不全，无法进行全面有效维护，维

护率需要进一步提高。

2、营销力度有待提高。

三、20xx 年的工作打算：

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标签： #述职报告

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【实用】个人述职报告汇编9篇在人们素养不断提高的今天，报告使用的次数愈发增长，报告具有语言陈述性的特点。我敢肯定，大部分人都对写报告很是头疼的，以下是小编为大家整理的个人述职报告9篇，希望对大家有所帮助。个人述职报告篇1一、各项任务指标、学习和工作情况1、任务指标:基金【更多公文素材，微信：wengaopai123】个人任务指标万，完成万，完成率241%。理财产品个人任务指标万，完成万，完成率226%。理财客户新增户，完成111%。贵金属任务指标万，销售万，完成率115%。白金卡任务指标张，完成张，完成率130%。贷记卡金融频道申请认证!财富值双倍检索优先专属展现同行交流个人任务指标张，完成张...

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