期货投资公司年终工作总结范文2023

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期货投资公司年终工作总结范文 2023

期货投资公司年终工作总结范文 2023（精选 5篇）

期货投资公司年终工作总结范文 2023 篇1　　201x 年，受

国家宏观政策影响，资产业务发展受到一定制约，与此相反的

是，随着经济发展，人民越来越富裕，对理财的需求却是越来

越大，同时，对理财服务水平的要求也越来越高。在这一年，

招行、恒生银行等股份制与外资银行大量进驻中山，这些银行

对我行的中高端客户虎视眈眈，极力以各种方式手段抢夺我行

客户，在竞争如此强烈的经营环境之下，为增强我行对外竞争

力，行领导果断决策，通过竞聘方式，组建了财富管理团队，

分片区协助网点维护客户，提升理财队伍素质，并于本年 6月

13 日正式上岗。

　　在分行党委和个人金融部主任室的正确领导下，我们

紧紧围绕建设省内卓越银行，201X 年率先实现净利润超 6.8 亿

的经营目标，积极筹备，部署计划，践行目标。

##paidbegin##　　一、工作绩效目标完成情况

　　截止 11 月末，管辖片区中高端客户数量为同比增长户，

中高端客户资产额为万元，同比增长万元。重点产品营销，包

括基金营销万元，各支产品完成率分别为人民币理财产品共，

同比增长【更多公文素材，微信：dadawk01】

　　二、主要工作措施及成效

　　按照分行财富经理的职责范围，我们分管的中西片区

包括城区的中区支行、北区支行、西区支行、南区支行和沙溪、

大涌支行共 18 个网点。我们的工作主要有加强对片区内理财经

理的指导，协助支行吸收存款和销售产品，以私人银行为依托，

引进高端服务内容。

　　在上岗以来的约半年工作中，我们总能认真履行本职

工作职责，紧密配合分行完成省行下达的各项工作指标，围绕

省行跑赢大市和率先实现百亿利润目标的经营目标，落实分行

各项工作部署和要求。勤跑网点，多打电话，全力以赴，和片

区网点一起营销客户，力推重点产品销售，促进*中高端客户数

量与资产双增长。做培训，发短信，多管齐下，千方百计与片

区理财经理保持良好有效沟通，促进理财经理综合素养特别是

专业技能、营销技能及合规内控的全面提升。积极组织理财经

理团队活动，增强归属感，凝聚一切队伍力量。做为分行财富

管理工作新篇章的开始，我们的工作在行领导的关心与主任室

的带领下，取得了一定的成效，为我行个金条线今后工作的长

足发展，积累了一些成功的经验。

　　(一)立足本职，做好理财经理的相关工作

　　一是做好理财经理的培训工作。财富经理团队协作，

共同完成全辖新聘任上岗理财经理的培训工作，包括职业道德

教育、风险内控要求、日常工作规范、产品知识普及与营销技

巧分享等，并将为上课而专门用心制作的 PPT 发送网点，供一

线营销人员参考使用。同时，将培训工作日常化，对新业务、

新产品及时做好培训工作。

　　二是做好理财经理日常工作指引。及时将分行当前重

点营销信息转达至各理财人员，恰如其分地为其分析，使大部

分理财经理都能因势导力，配合分行的各项业务顺利发展。

　　三是做好理财经理背后的技术支持。我们自己用 EXCEL

表制作了基金定期定投的计算公式供所有营销人员销售演示，

得到了使用并业绩初见成效理财经理的肯定好评;在加息信息一

出时，即为加息后是否转存，我们计算出了各期限年次的天数

供全辖参考使用，减少了理财经理的工作量。另一方面，我们

也随时为理财经理的个性化需求，比数据，编表格，做分析，

找产品，满足大家对中高端客户营销的服务需求。

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期货投资公司年终工作总结范文2023期货投资公司年终工作总结范文2023（精选5篇）期货投资公司年终工作总结范文2023篇1　　201x年，受国家宏观政策影响，资产业务发展受到一定制约，与此相反的是，随着经济发展，人民越来越富裕，对理财的需求却是越来越大，同时，对理财服务水平的要求也越来越高。在这一年，招行、恒生银行等股份制与外资银行大量进驻中山，这些银行对我行的中高端客户虎视眈眈，极力以各种方式手段抢夺我行客户，在竞争如此强烈的经营环境之下，为增强我行对外竞争力，行领导果断决策，通过竞聘方式，组建了财富管理团队，分片区协助网点维护客户，提升理财队伍素质，并于本年6月13日正式上岗。　　在分行...

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